Πρόκειται για μία ιστορία ανθρώπων που κυνηγούν την εξουσία αλλά υπερασπίζονται τα πιστεύω τους και διαδραματίζεται κατά τη μεταβατική περίοδο ανάμεσα στην εκπνοή της δυναστείας των Γκόριο και την ανατολή της δυναστείας των Γιοσεόν στα τέλη του 14ου αιώνα.

Ο Σέο Χι, που υποδύεται ο Γιανγκ Σε-Τζονγκ (Δόκτωρ Ρομαντικός, Η Θερμοκρασία της Αγάπης, Still 17), είναι ένας πολεμιστής που δεν συμβιβάζεται με την αδικία. Ο Σέο Χι έχει έναν φίλο, τον Ναμ Σέον-χο, τον οποίο υποδύεται ο Γου Ντου-χουάν (Save Me, Mad Dog).

Ενάντια στην κοινωνική του τάξη, ο Σέον-χο κοπιάζει για να περάσει τη στρατιωτική δοκιμασία, αλλά έρχεται σε σύγκρουση με τον Χι εξαιτίας μιας παρεξήγησης.