Μετά τους ύποπτους θανάτους τριών παιδιών που προφανώς σκοτώθηκαν από λύκους, ο συγγραφέας Russell Core, προσλαμβάνεται από τη μητέρα ενός εξάχρονου αγοριού, για να εντοπίσει το γιο της στην έρημο της Αλάσκας.